华尔街见闻早餐FMRadio｜2023年4月1日
FM-Radio市场概述2月美国核心PCE物价指数增速低于预期，创一年半新低；3月密歇根大学调查的未来一年消费者预期超预期下降，创近两年新低，市场对美联储接近结束加息更有信心。美股狂欢，纳指创半年新高，一季度涨17%、创近三年最佳表现；标普连创六周新高，道指创近四周新高及三个月最大日涨幅 。特斯拉涨超6%、所在板块全天领涨。芯片股未能继续跑赢大盘，美光科技跌超4%。IT板块一季度涨超20%。动荡3月银行股大跌，银行指数3月跌超20%。PCE公布后两年期美债收益率转降，脱离逾一周高位，本周升逾20个基点，但3月大幅降近80个基点。美元指数反弹，脱离跌至七周低位危险，但连跌两季。美油两连涨至三周高位，本周涨超9%，3月仍连跌五个月，美国天然气暂别两年半低谷，本周跌超10%，一季度腰斩。黄金跌落一年高位，终结四周连涨，3月涨超7%创逾两年半最大涨幅。伦锡终结十连涨告别一个多月高位，本周和一季度涨超4%，伦镍连涨三周，一季度仍跌超20%。中国市场方面，A股三月红盘收官，ChatGPT概念再度爆发，大消费继续强势；港股3月红盘收官，科技股普涨，京东大涨5%。要闻网信办对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。全国已有15个省份100多个地市开展“带押过户”；北京启动存量住房交易“带押过户”模式。华为：去年净利下滑68.7%至历史低点，智能汽车收入21亿元，十年内不会造车；业绩会上，徐直军、孟晚舟回应利润下滑、造车问题。去美元大潮汹涌！印度宣布：愿意与美元短缺的国家进行卢比贸易；东盟讨论减少金融交易对美元依赖，转向使用本币结算。美国2月核心PCE同比涨4.6%，创一年半来最低，1月数据下修；美国密歇根短期通胀预期降至2021年来新低，但消费者信心显著回落；欧元区3月调和CPI同比增6.9%，放缓程度超预期，但核心通胀创新高。ChatGPT遭意大利禁用；彭博研究人员推出BloombergGPT；Meta开源大模型代码，开启AI的安卓时刻；谷歌Bard被曝剽窃ChatGPT。市场收报美股：标普500涨幅1.44%，全周累计上涨3.48%，创2022年11月以来最大单周涨幅，3月累涨3.51%，一季度累涨7.03%。纳斯达克涨幅1.74%，全周累涨3.37%，3月累涨6.69%，一季度累涨16.77%。道琼斯涨幅1.26%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.66%，连续第三个交易日上涨，全周累涨4.03%，3月累跌0.87%，一季度累涨7.74%。德国DAX 30指数收涨0.69%，连续第五个交易日上涨，全周累涨4.49%，3月累涨1.72%，一季度累涨12.20%。法国CAC 40指数收涨0.81%。英国富时100指数收涨0.15%。A股：沪指收报3272.86点，涨0.36%，成交额3967亿元。深成指收报11726.40点，涨0.64%，成交额5518亿元。创业板指收报2399.50点，涨0.69%，成交额2460亿元。债市：美国10年期基准国债收益率下跌8.29个基点，至3.4658%，全周累涨9.15个基点，3月累跌45.24个基点，一季度累跌40.71个基点。两年期美债收益率跌9.64个基点，至4.0211%，全周累涨25.86个基点，3月累跌79.05个基点，一季度累跌40.05个基点。商品：WTI 5月原油期货收涨1.30美元，涨幅1.75%，报75.67美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.63%，报79.77美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌0.57%，报1969.0美元/盎司，全周累跌0.74%，3月累涨7.20%，一季度累涨6.88%。LME期铜收跌8美元，报8993美元/吨。LME期镍收涨639美元，报23838美元/吨。要闻详情国内宏观网信办对美光公司在华销售产品启动网络安全审查据网信中国，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。全国已有15个省份100多个地市开展“带押过户”；北京启动存量住房交易“带押过户”模式，必须满足四个条件买房卖房大变化，不用凑钱结清房贷，二手房“带押过户”全面推进。目前全国已有15个省份100多个地市开展了“带押过户”。周五，北京市正式启动存量住房交易“带押过户”模式。居民在出售在京住房时不再需要提前结清房屋现有按揭贷款，可在原抵押权不解除的情况下直接办理住房所有权转移登记，且买卖双方可在不同银行贷款，极大便利居民住房交易，降低交易成本。证监会负责同志会见国际金融机构负责人易会满等负责同志表示，未来，中国经济的高质量发展以及中国资本市场的高水平制度型开放将带来更广阔的机遇，欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。证监会：证券公司监管应提高处罚力度，强化合规风控证监会表示，本次《证券公司监督管理条例》修订新增证券承销与保荐、做市交易、场外业务三节，针对性完善相关业务规范，促进服务实体经济功能有效发挥。中国3月PMI保持扩张态势，官方制造业PMI 51.9，非制造业PMI创12年新高中国经济发展仍在企稳回升之中，PMI三大指数连续三个月位于扩张区间，制造业景气水平为近两年次高点，非制造业恢复发展步伐加快，创下十二年来新高。3月制造业采购经理指数为51.9，低于2月0.7个百分点；非制造业PMI为58.2，比2月上升1.9个百分点。红塔证券指出，经济仍处在继续修复通道中，只是斜率放缓了。从结构来看，建筑业施工竣工提速，服务业修复加快，制造业维持韧性。国内公司华为：去年净利下滑68.7%至历史低点，智能汽车收入21亿元，十年内不会造车；业绩会上，徐直军、孟晚舟回应利润下滑、造车问题华为称公司财务状况持续稳健，净现金余额可以支撑大部分商业计划，2023年是华为生存与发展的关键之年。对于何时能制造5G手机，华为表示需要美国商务部批准。业绩会上，华为首次披露产业板块收入，徐直军、孟晚舟回应了利润下滑、造车等问题。谈及2023年及未来几年，华为有五大战略关键方向：开创增长机会、提升发展韧性、构筑差异化优势、以质取胜，以及确保高质量的业务连续性和产品竞争力。中国房地产企业3月成绩单：百强房企单月业绩加速增长，一季度累计业绩同比转正累计业绩来看，一季度百强房企实现销售操盘金额14827.7亿元，累计业绩同比转正，增长3.1%。超半数百强房企一季度累计业绩同比增长。百强房企格局分化，前十名的门槛同比显著增长35.9%。“金三”成色尚可，成交环比增速放缓，4月预期延续弱复苏。中远海控去年盈利1095亿元创纪录，但四季度利润大降超40%随着全球供应链瓶颈缓和，消费需求萎缩，持续两年多的海运热潮正在逐渐褪去，这也反映在了海运巨头中远海控的年报中。受需求萎缩影响，中远海控四季度归属于上市公司股东净利润同比下滑42.97%，环比暴跌62%。海外宏观去美元大潮汹涌！印度宣布：愿意与美元短缺的国家进行卢比贸易；东盟讨论减少金融交易对美元依赖，转向使用本币结算多国货币“起义”，一场反美元霸权战争打响。据媒体报道，印度商务部长苏尼尔·巴特瓦尔在发布印度对外贸易政策时表示，印度愿意与面临美元短缺的国家进行卢比贸易。周二东盟各国财长和央行行长正式会议开幕，首要议题是讨论如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖，转向以当地货币结算。包括巴西等南美洲国家也在寻求替代美元的方案。本周三，巴西政府表示，已与中国达成协议，未来两国可直接使用本币进行贸易，而不必使用美元作为中间货币。美国2月核心PCE同比涨4.6%，创一年半来最低，1月数据下修美联储最“青睐”的通胀指标——核心PCE物价指数2月同比上涨4.6%，不仅低于预期和前值的4.7%，还创下了2021年10月以来的最低纪录。整体和核心物价指数携手下行，2月个人支出和收入增速也有所放缓。美国密歇根短期通胀预期降至2021年来新低，但消费者信心显著回落美国消费者的短期通胀预期在3月继续回落，当月密歇根大学1年通胀预期终值降至3.6%，创2021年以来新低。更长期的通胀预期较此前有小幅攀升，为2.9%。不过密歇根大学消费者信心在3月的终值读数不及预期和初值，也是四个月来的首次下降。欧元区3月调和CPI同比增6.9%，放缓程度超预期，但核心通胀创新高欧元区3月调和CPI同比增长6.9%，低于预期的7.1%和前值8.5%。虽然整体CPI有所放缓，通货膨胀篮子中的其他部分仍然处于高位。3月核心调和CPI（不包括波动较大的能源、食品、酒精和烟草价格）同比初值为5.7%，持平预期，略高于前值5.6%，创下最高纪录。美联储“三把手”：银行业动荡或令信用条件收紧，关注信用条件演变美国纽约联储主席威廉姆斯表示，今年3月份爆发的美国银行业动荡非常有别于2008年金融危机时期。当前，美国银行系统仍然运行稳健，具有韧性。银行业动荡可能会造成信用条件收紧，从而影响经济增长，美联储将侧重于关注信用条件的演变。美国新版电动汽车税收抵免规则出炉，更少车型符合优惠，暂时或打击销售新规将于4月18日生效，对关键矿物的产地要求，以及电池组件的制造与组装地的规定更为严格，且未来几年的申领条件会越发严苛。赶在这些条件生效之前，美国人去年四季度起抓紧购买电动车，有分析称，新规或率先打击相关销售。美国的银行存款连降九周，最近两周降幅突出；美国银行业去年投资浮亏6200亿美元至3月22日当周，美国银行业存款减少1257亿美元，连续九周下降，至17.3万亿美元。其中，25家最大银行机构的存款减少，相比之下，小银行的吸储却出现增加。对大多数银行而言，投资浮亏的问题还可控，但未来利润可能挤压。大多数银行业的高管都没有经历过利率飙升叠加高额投资亏损、以及严重的存款外逃这种组合拳。越南央行表示可能进一步降息，3月中旬曾意外降息100基点为应对经济放缓，越南央行拟采取更多宽松措施。越南央行打算继续降低政策利率，但同时还要“把通胀控制住”。海外公司ChatGPT遭意大利禁用，涉嫌侵犯用户隐私，最高罚款2000万欧元意大利即日起暂时禁止使用聊天机器人ChatGPT，并对OpenAI公司展开调查。彭博研究人员刚推出BloombergGPT彭博研究员构建了迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了拥有500亿参数且专门用于金融领域的LLM——BloombergGPT。经过测试，该模型在金融任务上的表现远超现有的模型，且在通用场景上的表现与现有模型也能一较高下。Meta开源大模型代码，开启AI的安卓时刻技术上冠绝群雄的OpenAI和苹果一样创造出了一款革命性的产品，但也和苹果一样封闭——从GPT4开始，这家公司不再公布技术细节和训练数据。但AI领域绝不会是一个寡头垄断的战场，有iPhone，自然也有安卓。Meta开源大模型代码，开启AI安卓时刻，比GPT系列仅落后6-18个月，以后人人都可以定制自己的大模型。谷歌的离职员工、已跳槽OpenAI的顶级研究员曝出：Bard是用ChatGPT的数据训练的如果事情为真，这可真算得上是谷歌的顶级丑闻了。这也明显违反了OpenAI的服务条款。微软拥有将ChatGPT用于商业目的的独家许可，谷歌因此很可能要吃官司。新版Midjourney太强大，AI绘画再无Bug，“有图有真相”时代彻底过去ChatGPT+Midjourney强强联合，AI作品走向商业化应用，设计、电商、广告、游戏、影视等各个领域都涌现出了众多用例，全新的机遇赛道也在被开启。安永分拆计划未达成一致，美国分所据称搞内讧媒体称，安永美国分所的两名高管认为，应该把更多的税务业务分给拆分后的审计公司，他们说服了安永美国负责人；包括前领导在内的一些安永美国退休合伙人也反对拆分计划。
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